您现在的位置是：首页 > 热点专题网站首页热点专题

经历了周四的恐慌杀跌后，今天周五行情温和，虽然港股依然不大给力，但当前A股投资人心态已经趋于平稳，尤其是机构普遍期待进一步宽松货币。个人并不掌握什么“小道消息”，一切根据宏观面主观判断本周末可能降准，仅为猜测而已。今天是8月27日，虽然不是最后一个交易日，但下周三即将进入九月，在房地产行业一直流传着金九银十的说法，传统房地产市场季节性旺季即将到来，不管是什么道理，每年的九月十月都是消费的旺季，大家都突然变得特别有钱，以前我们也分析过这种现象，至于钱从哪里来，如果内地疫情控制的稳定，国人已经憋了2年，大概率9月10月会迎来消费/旅游季，我们只需要了解这个现象即可。

昨天美股的下跌，主要原因是阿富汗机场遭到ISIS又搞袭击，阿富汗除了阿塔，还有美国撤兵后，被 释放出来的基地组织成员等武装势力，相当于，阿塔揭开了一个隐藏的马蜂窝。但总体上，阿富汗恐怖袭击对于美国来说，不是大事，我们还没有看到美股转折出现，那么当前全球过热的经济大趋势还会延续。如果将股市看成四季，当前股市也是在秋季，冬季还没有来，秋季正是最舒服的时刻。我们要小心流动性转折，但毕竟全球流动性还没有完全紧缩。所以，相信A股会抓住金九银十的机遇，为凛冬多做些储备。投资人也不要害怕市场周期，凛冬最终一定是要到来的，周期性的规律一直循环往复，你年岁越大，对于周期的体会越是深刻。人生有7次大机会，平均每7年一次，大学刚毕业的时候太年轻，一般都抓不住，80岁的时候，抓住了，价值不大，所以，能自己把握的只有5次，大致是7年一个周期性大机会，和股市周期一样。只可惜，由于很多人不懂行业，又不学，大多数人能把握其中的也就是2-3个周期机会。所以，我们还是要努力抓住每一轮周期机遇。

最近的一轮科技创新机会是新能源车，我们是在2019年10月公开课特别讲过宁德代表的新能源车。新能源车板块方面，最近氢燃料电池卷土重来。实际上我们年初看了2020年的氢燃料电池数据，数据很差，且丰田这种早期的氢燃料电池参与者实际上是退出状态，美国的尼古拉倒是不停的开着空头订单，说氢燃料电池可以用在大卡车上面。但总体上全球氢燃料电池当前情况不佳。原因很简单，没有基础设施。这次中国将上海定位为氢能示范城市，也不是替代锂电池，而是推进基础设施的落地，培育市场。毕竟，只有市场需求起来了，技术才会跟进去搞创新。没有市场激励，行业起不来。氢气当前是化工的副产品，也可以充分利用副产品，增加化工企业的盈利能力。所以，氢燃料电池的概念可能在未来一段时间逐渐火爆。只不过，当前氢燃料电池技术路线还不明确，哪些企业受益最多？我们未来要跟进看。粗略的标的可能包括如下一些：雄韬股份、雪人股份、大洋电机、潍柴动力、全柴动力、中国动力、英威腾、康盛股份、美锦能源、宗申动力、华昌化工。当前也仅供参考。毕竟市场还没有起来。另外，个人比较看好公共汽车上面率先运用氢能，轿车方面，我们觉得除了电池技术，加氢站数量才是大问题，很难推广。

今天A股热门板块依然是有色、钢铁、化工等等，属于典型的周期性行情特征，上证强于创业板。创业板经历了一轮技术性回调，但个人认为创业板为代表的新兴产业替代传统产业的趋势，应该还没有结束，金九银十流动性恢复下，行情随时卷土重来。9月的核心依然关注新能源、生物医药，消费（尤其是节日白酒行情）。平衡市下，机会总是垂青胆大心细的投资人，善于发现机遇，敢于参与。

另外九月苹果iPhone13来了，连带着各家手机厂商刺刀见红，新品迭出，富士康如今新员工奖励已经高达10200元，其中9500归员工，700块贵介绍人。每到旺季，富士康就是以这种方式，重赏之下必有勇夫。当然，最近一说富士康有人就要谈996。唠叨一句：996谁也不想的，但当前社会底层的那些无奈，也已经人尽皆知。在有些企业，加班是要走后门的，真心是为了赚加班费。

由于疫情扰动，很多国家停产，苹果最近把产业链全部转移到中国，所以中国苹果产业链业绩开始恢复，立讯精密，歌尔股份，工业富联，联创电子，胜宏科技都有手机产业链。对于投资人，可以关注3C电子制造行业，不排除短期有苹果概念股炒作，来蹭一波热度。毕竟秋天之后就是冬天，秋收冬藏，珍惜秋天的每一缕微风。至于9月的主线，还是留着周日晚上和大家侃。

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】